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Entregar a Mi Preparador de Impuestos

Paquete de entrega fiscal de fin de año. Sujeto a audit-my-books, los libros deben estar limpios primero. Una vez limpios, armo el cuadre fiscal completo bajo handoffs/tax-{year}/, opcionalmente lo reflejo en Google Drive, y redacto el correo para tu preparador con el enlace a la carpeta. Nunca se presenta, nunca se envía.

Cuándo usarlo

• "cierra el año para el preparador de impuestos" / "prepara el cuadre fiscal" / "entrega a nuestro contador fiscal" / "paquete de fin de año para impuestos".
• Se ejecuta una vez por año fiscal, después de que el close-my-month del último mes se completa.

Conexiones que necesito

Ejecuto el trabajo externo a través de Composio. Antes de correr este skill verifico que las categorías de abajo estén conectadas. Si falta alguna, nombro la categoría, te pido que la conectes desde la pestaña de Integraciones, y me detengo.

• Google Drive (archivos), opcional, me permite reflejar toda la carpeta de entrega en una ubicación compartida que tu preparador de impuestos pueda ver. Si no está conectado, mantengo el paquete local.
• Gmail u Outlook (bandeja de entrada), opcional, me permite crear un correo borrador para tu preparador de impuestos con el enlace del paquete. Nunca lo envío. Si no está conectado, escribo el texto del correo en un archivo borrador.

Si quieres tanto el espejo en Drive como el borrador de correo y ninguno está conectado, nombro ambas categorías y te pido que conectes la que prefieras.

Información que necesito

Primero leo tu contexto de contabilidad. Por cada campo requerido que falte, hago UNA pregunta en lenguaje sencillo (mejor modalidad: app conectada > archivo > URL > pegar) y espero.

• El año fiscal que estás entregando, requerido. Por qué: define el rango de fechas para el balance de comprobación y los cronogramas de soporte. Si falta, pregunto: "¿Qué año fiscal estamos entregando, el más recientemente completado?"
• Nombre y correo del preparador de impuestos, requerido. Por qué: se coloca en el memo de portada y en el borrador de correo. Si falta, pregunto: "¿Quién presenta tu declaración este año, nombre y correo para poder dirigirle el paquete?"
• Si estás reclamando el crédito de I+D, requerido. Por qué: si es sí, incluyo la clasificación de I+D en el paquete. Si falta, pregunto: "¿Planeas reclamar el crédito federal de I+D este año, sí, no, o aún no decides?"
• Una lista de activos fijos capitalizados, opcional. Por qué: impulsa el cronograma de depreciación. Si no tienes activos capitalizados, omito esa sección. Si falta, pregunto: "¿Tienes activos fijos capitalizados (laptops compradas como activo, equipo, mejoras a locales arrendados)? Si no los tienes, sigo adelante sin un cronograma de depreciación."
• Cierres mensuales limpios hasta fin de año, requerido. Por qué: la entrega está sujeta a que los libros estén limpios; las brechas abiertas de conciliación y los ítems sin categorizar tienen que cerrarse primero. Si falta, pregunto: "¿Ya cerramos todos los meses del año fiscal? Si no, terminemos eso primero, de lo contrario la entrega tendrá demasiados pendientes abiertos."