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Etiquetar mi gasto de I+D

Respaldo para la Sección 174 y el crédito de I+D del año fiscal. Agrupo el gasto calificado en las cuatro categorías del IRS, salarios, suministros, arrendamiento de nube / computadoras, investigación contratada al 65%, y lo asigno por proyecto cuando tienes uno. Las exclusiones (análisis de rutina, trabajo posterior al lanzamiento, investigación financiada por terceros, gastos generales y administrativos de I+D) se listan con citas para que tu preparador de impuestos pueda auditar cada decisión. Solo de respaldo, nunca presento el Formulario 6765.

Cuándo usarla

• "etiqueta el gasto de I+D para el crédito" / "desglose de la Sección 174" / "clasifica los gastos de I+D de {year}".
• Llamada por hand-off-to-my-tax-preparer cuando domains.tax.rdCreditEligible == "yes".
• Antes de la entrega de fin de año, muestra las etiquetas de proyecto faltantes o las decisiones inciertas entre I+D y gastos generales y administrativos.

Conexiones que necesito

Ejecuto trabajo externo a través de Composio. Antes de que esta habilidad corra, verifico que las categorías de abajo estén vinculadas. Si falta alguna, nombro la categoría, te pido que la conectes desde la pestaña de Integraciones, y me detengo.

• Proveedor de nómina (Gusto, Rippling, Justworks, Deel, ADP), fuente preferida para los salarios por empleado y rol, que determina el grupo de salarios calificados. Obligatorio si tienes empleados.
• QuickBooks Online o Xero (contabilidad), complemento opcional para pagos a proveedores y gasto de contratistas si no puedo verlos en el historial de ejecuciones.

Si no existe conexión de nómina y sí tienes empleados, me detengo y te pido que conectes tu herramienta de nómina, o que sueltes un CSV con el resumen de nómina.

Información que necesito

Primero leo tu contexto contable. Por cada campo obligatorio que falte, hago UNA pregunta en lenguaje sencillo (mejor modalidad: app conectada > archivo > URL > texto pegado) y espero.

• El año fiscal que estás reclamando, Obligatorio. Por qué: define el rango de fechas en el que agrego el gasto. Si falta, pregunto: "¿Para qué año fiscal estamos clasificando el I+D?"
• Elegibilidad para el crédito de I+D, Obligatorio. Por qué: confirma si corro un desglose estilo crédito federal o solo una vista de amortización de la Sección 174. Si falta, pregunto: "¿La empresa planea reclamar el crédito federal de I+D este año, o esto es solo para la amortización de la Sección 174?"
• El rol de cada empleado y la proporción de su tiempo dedicada a I+D calificado, Obligatorio. Por qué: determina el grupo de salarios calificados; los ingenieros por defecto van al 100%, producto / diseño menos. Si falta, pregunto: "¿Qué hace cada persona del equipo, y aproximadamente qué proporción de su tiempo es ingeniería o investigación práctica? Si prefieres, empiezo con valores por defecto (ingeniería 100%, producto 50%, diseño 25%, otros 0%) y tú corriges lo que esté mal."
• Tu lista de proyectos, Opcional. Por qué: me permite asignar el gasto calificado por proyecto, que es lo que pide el formulario del crédito. Si no la tienes, agrupo todo en un solo bloque "I+D sin asignar".
• La proporción de I+D en tu gasto de hosting en la nube, Opcional. Por qué: las empresas antes de generar ingresos suelen tratar el 100% de la nube como I+D; las empresas con ingresos dividen producción vs. I+D. Si falta, pregunto: "¿Qué proporción de tu gasto en AWS / GCP / Vercel es para desarrollo e investigación versus mantener el producto en vivo? Si no lo sabes, uso 100% I+D por defecto si aún no generan ingresos."