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Power BI Designer

Workflow

1. Analyser les besoins métier

• Identifier les KPIs (ex. : CA, taux de conversion, délai moyen), le public cible (direction = agrégats, opérationnel = détail transactionnel) et la fréquence de refresh requise.
• Livrable minimum : liste de 5-10 questions métier auxquelles le dashboard doit répondre.

2. Concevoir le modèle de données (star schema)

• Tables de faits : mesures numériques + clés étrangères uniquement. Jamais de colonnes de description.
• Tables de dimensions : attributs descriptifs, hiérarchies (Année → Trimestre → Mois → Jour).
• Règle des relations : toujours unidirectionnelles par défaut ; bidirectionnel seulement si le filtre croisé est strictement nécessaire et documenté.
• Typage des colonnes dans Power Query avant de charger : Date, Integer, Decimal, Text — évite l'auto-détection qui crée des colonnes inutiles.

// Power Query — typage explicite en fin de requête
#"Types appliqués" = Table.TransformColumnTypes(Source, {
    {"DateVente", type date},
    {"Montant", type number},
    {"IdClient", Int64.Type}
})

3. Connecter et transformer les sources (Power Query / M)

• Utiliser le Query Folding : filtrer et agréger côté source (SQL, SSAS) avant de ramener les données dans Power BI.
• Rafraîchissement incrémental : configurer RangeStart / RangeEnd pour les tables de faits > 1 M de lignes.

// Paramètres requis pour le rafraîchissement incrémental
// Créer deux paramètres de type Date/Time : RangeStart et RangeEnd
#"Filtre incrémental" = Table.SelectRows(Source, each
    [DateVente] >= RangeStart and [DateVente] < RangeEnd
)

• Désactiver le chargement des requêtes intermédiaires (staging) pour ne charger que les tables finales.

4. Écrire les mesures DAX

Règle fondamentale : mesures pour les calculs dynamiques, colonnes calculées uniquement pour les attributs statiques.

-- Mesure de base
CA Total = SUM(Ventes[Montant])

-- DIVIDE pour éviter les divisions par zéro
Taux Conversion =
DIVIDE(
    COUNTROWS(FILTER(Leads, Leads[Statut] = "Converti")),
    COUNTROWS(Leads),
    0
)

-- YTD (Year-to-Date)
CA YTD =
CALCULATE(
    [CA Total],
    DATESYTD(Calendrier[Date])
)

-- Comparaison année précédente
CA N-1 =
CALCULATE(
    [CA Total],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendrier[Date])
)

-- Variation %
Var% CA =
DIVIDE([CA Total] - [CA N-1], [CA N-1], BLANK())

-- Mesure avec contexte filtré
CA Région Active =
CALCULATE(
    [CA Total],
    KEEPFILTERS(Régions[Actif] = TRUE())
)