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复盘（v3 唯一日更）

一次交互回答三个问题：今天盘面什么环境 · 哪些主线活着/新生/垂死 · 我的机动仓和主线状态对不对得上。

产品设计与决策合同见仓库 docs/；本文件只保存运行时必需流程。

v3 与 v2 的根本差别：绩效永久交给同花顺，本地不算净值、TWR、回撤、仓位、集中度；不维护逐笔账本；不做券商截图算术核对。断更零债务——复盘结论本身无状态依赖，哪天跑哪天新，不需要把过去的复盘补齐。唯一的例外是板块逐日缓存：它是逐日累积的，断更期间的缺行大概率补不回来，缺了就按下文降级为「本项未验证」，不因此拒绝出复盘。

运行时配置与固定相对路径

运行前读取环境变量 ASM_CONFIG 指向的 JSON；未设置时读取 ~/.config/a-share-mainline/config.json。文件不存在、JSON 非对象或缺 vault_root 时立即停止，列出缺失项与配置方法，不得猜测路径或沿用记忆。

• Vault：配置键 vault_root；下列路径都从它派生。
• 问财 CLI：优先用可选配置键 wencai_cli，否则按当前 skills 根目录下的同级 hithink-market-query/scripts/cli.py 自动发现。找不到时标记该适配器不可用并按三源规则降级。
• commit 前缀：从 git_identity 取当前平台 adapter 键（claude / codex），其次取 default，均无则使用中性 [ai]。下文以 <git_identity> 表示解析结果。
• 硬护栏：00-系统/AI操作规则.md（数据熔断六条，v3 全文有效）
• 纪律卡：01-纪律卡.md（三条线的唯一事实源，每次重读，阈值绝不固化在本文件）
• 持仓卡：03-持仓跟踪/持仓.md（标的 / 角色 / 所属主线 / 止损位）
• 主线目录：05-主线追踪/（活跃主线页；归档/ 为已退潮）
• 主线页模板：05-主线追踪/_主线页模板.md
• 输出目录：02-盘面日志/
• 首页：投资笔记.md
• 板块逐日缓存：本 Skill 自带 scripts/board_fund_flow_cache.py（本仓库自有代码，不属于上游 a-stock-data）。库文件默认在 A_STOCK_DATA_HOME 指向的目录下，未设置时回落到该脚本内置的用户级数据目录。缓存不存在或覆盖不足时按下文一律降级为「本项未验证」，不阻断其余复盘区。
• 判定器：本 Skill 自带 scripts/mainline_validation.py，提供退潮判定真值表与提名影子观察的确定性实现；行为回归入口见文末「行为回归与研究复跑」。
• 取数通道（三条，调用顺序见下「数据源：调用顺序与权威性」）：
  • a-stock-data skill（东财 / 腾讯 / 通达信 / 百度，零鉴权、无额度）
  • hithink-finance CLI（同花顺 iFinD，额度独立于问财）
  • 问财 CLI：运行时解析出的 wencai_cli（每日额度有限、三个 skill 共用，仅限正面清单四类场景）

硬边界

• 只在人在场时手动触发；不做定时、不创建 automation、cron 或后台监控。
• 不下单、不碰委托、不动钱，不替用户作买卖决定。纪律只产生提示，不冻结、不自动卖出。
• 不编数据。每个行情数字必须带来源和数据日；缺失写 未取得，不猜。
• 不写未来行情。次日日期与待观察项可以写，不得附带未来价格、涨跌幅或资金数据。
• 不建主线页。提名只写进当日复盘等用户拍板；用户说「跟」才建页，那是另一轮的事。
• 不算账户绩效：净值、TWR、回撤序列、仓位、集中度一律不碰。
• 白名单只有四类：02-盘面日志/ 当日复盘、05-主线追踪/ 活跃主线页的证据流增量、03-持仓跟踪/持仓.md（仅当用户本轮报了成交或改了止损位）、投资笔记.md（仅当首页 callout 事实变化）。超出立即停止并说明。
• 写 未取得 之前必须先走完下面的调用顺序三条通道。单一通道失败或额度耗尽 ≠ 熔断：
  • 三条通道都拿不到该数据项 → 该数据项熔断，写 未取得（三源均失败：<逐条列出>），任务其余部分照常完成。
  • 整轮任务停止只在两种情况：① 关键数据项全部熔断致结论无依据；② 数据日异常或晚于系统当天。
  • 涨跌家数以问财为写入源、并必跑东财影子对账（见下 §1「涨跌家数：问财为写入源 + 东财影子强制校验」）；问财耗尽时改用影子值写入并标注，不再熔断该项。